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    国内国外(wài)化妆品行业的市(shì)场数据分析
    作者:admin 来源:作者(zhě):李向阳(yáng) 日期:2012-08-10 浏览

      1、国(guó)内化妆(zhuāng)品市场


      近几年(nián)来(lái),随着国(guó)内化妆品(pǐn)市场迅速发展,国(guó)际一(yī)流化妆品知名品(pǐn)牌非常看好中国(guó)市场,中国(guó)富裕阶(jiē)层的需求摆在那里,世界顶级化妆品(pǐn)制造(zào)商(shāng)看得清楚(chǔ)明白(bái)。现在越(yuè)来(lái)越多的时(shí)尚男性、女(nǚ)性向往具备国际背景的(de)高级(jí)化妆品(pǐn),世界化妆品巨头不想(xiǎng)放弃这一市场机会。诸如,欧(ōu)莱雅、宝洁、雅诗兰黛(dài)、资生堂、联合利华、LVMH和(hé)香奈儿这些大名鼎鼎(dǐng)的国际(jì)大牌化妆品(pǐn)集(jí)团(tuán)企(qǐ)业的品牌产品已经渗透至中国(guó)的县(xiàn)级城市,可想而知,中国的化妆品市场(chǎng)潜力非常之(zhī)大。2000年(nián)国(guó)内化妆品的市场规模(mó)为335亿(yì)元,2005年生产销售总额960亿元(yuán),2010年全国化妆品销售总额(é)1530亿元,每年平均增长近10%,10年来保持稳(wěn)定增长[1~4]。

      同时,化妆品行(háng)业逐渐融入世界(jiè)范(fàn)围的大市场,“中国制造”的化(huà)妆品已经出口到150多个国家和地区(qū)。目前国内约(yuē)3300家(jiā)生产企业、逾25000种产品(pǐn)品种(zhǒng)、14个中国名(míng)牌(pái)产品、25个中国驰名商标及150多个(gè)国家和地区的(de)海外销售地,我国的化(huà)妆(zhuāng)品工业已经初步形(xíng)成了(le)以化妆品产品为核心的庞大的化(huà)妆(zhuāng)品经济(jì)链。在化妆品行业(yè)十(shí)二(èr)五发(fā)展规(guī)划中指出,“十(shí)二五(wǔ)”期间,我国化妆品行(háng)业将通过优(yōu)化产(chǎn)业(yè)结(jié)构、增(zēng)强创(chuàng)新能力和培育自主(zhǔ)品牌等措施(shī),力争敲开2300亿元(yuán)的销售市场(chǎng),培育2个~3个具有国际知(zhī)名度(dù)和竞争力的品(pǐn)牌(pái)及更多的名牌产品,出口额力(lì)争达到25亿美元左右。

      1.1化妆品工业制造(zào)和(hé)销售完成(chéng)情况

      来自(zì)国家统计局的最新统计资料(liào)对(duì)规模以上企业统(tǒng)计表明,2011年全(quán)年我(wǒ)国化妆品(pǐn)工业制造累计工业(现价)总产(chǎn)值为790.33亿元,同比增长21.6%,产销率为99%,2010年完成总产值为695.07亿元,同(tóng)比增长18.7%,产销率为100.8%。未来(lái)几年,我(wǒ)国日化工(gōng)业将持续稳步增长,十二五规划(huá)指出,十二五末要完成2300亿元的销售市场(chǎng)。预计未来(lái)几年年均复合增长率将会保(bǎo)持在2位数甚至突破(pò)性(xìng)增长,比国际整体市场增速要快,国内化妆品(pǐn)市场(chǎng)潜力巨大(dà)。2011年化妆(zhuāng)品(pǐn)行业的工业销售产值为782.77亿元(yuán),同(tóng)比(bǐ)增长19.7%,2010年化妆品行(háng)业的(de)工业销售(shòu)产值为700.6亿元,同比(bǐ)增(zēng)长23.9%。

      由化妆品制造和(hé)销售情况可以看出,国内化妆品市场增长基本上(shàng)保持2位数的增长(zhǎng),2009年增(zēng)长7.6%是由(yóu)于全球性的金融危机的冲击(jī),在2010年经(jīng)济复苏的环境中(zhōng),中国市场(chǎng)工业销售保持了23.9%的增长,形势喜人。2011年可能是由于流动(dòng)性原因和宏观(guān)调控(kòng)等原因造成相比2010年(nián)增长幅度有所减缓(huǎn),但也接(jiē)近20%的答卷还是(shì)令人(rén)满意的(de)。

      1.2化妆(zhuāng)品进(jìn)出(chū)口情况

      2011年1月—2011年12月,化(huà)妆(zhuāng)品完(wán)成累计进(jìn)口(kǒu)额12.41亿美(měi)元(占38.8%),同比增(zēng)长31.07%;香精香料完成累计进口额(é)5.3亿美(měi)元(占16.58%),同比增长23.54%;牙(yá)膏及口腔(qiāng)清洁用品(pǐn)完成(chéng)累计进(jìn)口额0.43亿(yì)美元(占(zhàn)1.35%),同比增长27.91%,合成洗(xǐ)涤剂完成累计进口额12.86亿美元(占40.19%),同(tóng)比增长12.87%;肥皂完成累计进口额0.99亿美元(占3.08%),同比增长24.29%;化妆品、牙膏及口腔清洁用品成(chéng)进口增长最快的行(háng)业

      根(gēn)据海关统计,2011年我国(guó)化妆(zhuāng)品的进口总量为(wéi)4.33万t,同(tóng)比增长23.24%,进(jìn)口额为12.41亿美元,同(tóng)比增长(zhǎng)31.07%。2010年,进口化妆品总量为3.51万(wàn)t,同比增长(zhǎng)30.74%,进(jìn)口额为9.47亿美元,同比增长33.11%。出(chū)口方(fāng)面(miàn),2011年我国化妆(zhuāng)品(pǐn)出口总量为9.87万t,同比(bǐ)增长13.45%,出口额为16.31亿美(měi)元,同比增(zēng)长(zhǎng)21.55%。2010年化(huà)妆品出口总量为20.51万(wàn)t,同比增长23.71%,出口额为(wéi)13.42亿美元,同(tóng)比增长(zhǎng)30.46%。

      由进出口情况不难看出,2010年无(wú)论是进口还是(shì)出口,相比前几年(nián)难堪形(xíng)势好转许多,2010年进出口分别实现了30.74%和23.71%的大幅度增(zēng)长。2011年(nián)由于世界经济又出现了下滑(huá),所以说进出口数据显示进出口增长幅度出现下降(jiàng),中(zhōng)国化妆品累(lèi)计进口量增长率环比下降7.5%,累计进口额增长率环比下降2.04%。累计出(chū)口量(liàng)增长率环(huán)比下(xià)降10.26%,累计出口额增(zēng)长率环比下降8.91%。

      综(zōng)上分(fèn)析可以看出,国内化妆品市(shì)场发展效应减(jiǎn)弱,增长趋缓,这就(jiù)可(kě)以(yǐ)看出规模稳(wěn)定扩大,产品利润水平有所下降,市场(chǎng)格局趋于稳(wěn)定(dìng)。

      2、国际化妆品市场


      全球化妆品(pǐn)和盥洗用品市(shì)场在2006年(nián)时已经达到2700亿美元,其中(zhōng)1400亿美元是(shì)化妆品和(hé)和个人(rén)护理产品。据欧睿(ruì)国(guó)际调研数据显示,包括(kuò)墨西哥、中美和(hé)南美(měi),美(měi)容个人护理(lǐ)品(pǐn)(BPC)市场规模达到(dào)649.4亿美元,占到(dào)全球BPC3821.9亿(yì)美元市场的17%,亚太地区占到26.6%,西欧占25.6%,北美(měi)占(zhàn)到17.7%。

      2.1美洲化妆品市场

      2010年美国C&T市场(chǎng)实现(xiàn)了2.8%的增长,达到360亿美(měi)元。据预测到2015年年末,美(měi)国化妆品(pǐn)市场(chǎng)将达到420亿美元,其中(zhōng)抗(kàng)衰老产品和天然产(chǎn)品(pǐn)将成为新的(de)发(fā)展趋势,成(chéng)为(wéi)增长(zhǎng)点。

      拉丁美(měi)洲2010年化妆品市场增长达到20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规模(mó)有(yǒu)6400万(wàn)美元,几乎和北美市(shì)场媲美。2005年—2010年,拉(lā)丁美洲化妆品市(shì)场(chǎng)取代北(běi)美成为第3大化妆品市场,5年(nián)间(jiān),拉丁(dīng)美洲BPC市场实现翻番,由2005年的323.7亿(yì)美元增长(zhǎng)到2010年649.4亿美元,增长了325.7亿美元。

      据统(tǒng)计(jì),巴西(xī)占据着53%的拉丁美洲BPC市场,墨西哥占14%,委内(nèi)瑞拉占10%,哥伦比亚占6%,阿根(gēn)廷占5%,智利和秘鲁分别占3%,厄瓜多尔和多米尼加共和(hé)国分别占1%,其他国(guó)家占(zhàn)比不到1%。巴西不仅是这个地区的领(lǐng)头羊,而且已经成为全球第3大BPC市场(chǎng),2010年巴西BPC市场规模达到全球(qiú)市场的9.8%,仅次于(yú)美国(guó)的(de)15.6%和(hé)日本的11.4%。

      在拉丁(dīng)美(měi)洲(zhōu),顶(dǐng)尖的化(huà)妆品品牌包(bāo)括雅芳(fāng)、自然堂(táng)、高(gāo)露洁、吉利、欧莱雅(yǎ)、妮维雅、玉兰油和(hé)多芬等(děng)品(pǐn)牌。当许(xǔ)多诸如宝洁、联(lián)合利华、欧莱雅(yǎ)和雅芳进入拉丁美洲时,拉丁美洲本土企(qǐ)业(yè)集团也(yě)开展的如火(huǒ)如(rú)荼,诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和Unique-YanbalGroup。在更大的消(xiāo)费(fèi)量的推动下,如购买频率的增加、在一些低收入群体中消费观念更好的渗透以及收入更好地分配。

      据悉,2009年护发产品在拉丁美洲是(shì)消(xiāo)费者最喜欢的产品,达到113.56亿美元的(de)市场规模,紧随其后的是香氛行业,达到85.31亿美元,皮肤护理产品市(shì)场达到74.71亿美元,口腔护理产(chǎn)品市(shì)场为53.18亿美元,男士修(xiū)饰品为(wéi)48.67亿美元,香体剂为48.08亿美元(yuán),彩妆品(pǐn)为43.62亿美(měi)元,沐浴露产品为44.39亿美元,其他为22.78亿美元,婴儿护(hù)理品为(wéi)16.05亿美元(yuán),set/kits市场为14.98亿美元,防(fáng)晒产(chǎn)品为10.34亿美元。据预测(cè)到2014年(nián),护发类、香氛类和护肤类(lèi)产品市场分别能达(dá)到158亿美元、138亿美元和115亿美元[5]。

      在(zài)哥伦(lún)比亚,希(xī)望在一直都保持增长态势(shì),而(ér)且已(yǐ)经看到了保持的迹象。在过去10年中,哥伦比亚(yà)化妆品工业的增长速(sù)率一般是制造业的(de)2倍,而制造业预期的增长率大约为10%。在墨西哥,尽管与其他一些保持2位数增长的美(měi)洲国家(jiā)相比,诸如巴西、哥伦(lún)比亚、阿根(gēn)廷和智(zhì)利(lì),墨西哥化妆品行业(yè)可能会进一步增长,但是(shì),墨西哥实际上是处于落后(hòu)位置的,赶超将会(huì)是一个巨大(dà)的挑战。在乌拉圭,如果化妆品领域有更(gèng)快的增长,那么它将排在名牌之列。据预测,乌拉圭化妆品(pǐn)市场的零(líng)售额大约为2.4亿美元(yuán)。

      同(tóng)时,近2年在拉(lā)丁美洲化妆(zhuāng)品工业(yè)市场(chǎng)中,探索与合作成为主流(liú),2010年6月,印度Godrej消费产品公司(GCPL)将阿根廷染(rǎn)发剂制(zhì)造商Issue集(jí)团收购(gòu)。在收购染发剂(jì)公司之后,印度GCPL公司已经通过与阿根(gēn)廷最(zuì)大的(de)啫喱水生产厂家达成100%转(zhuǎn)让的协议,进一步扩展了其在(zài)拉丁美洲的市场。2010年2月,依托于加利(lì)福尼亚州(zhōu)的Jafra化妆品国际公司将在(zài)墨西哥新建(jiàn)一套制造设备。美国的Hallstar公(gōng)司(sī)已经公布了在巴西(xī)与巴西聚合(hé)物和单体专家Scandiflex合作的(de)意向(xiàng)。特殊化学品供应商Cognis已经(jīng)在墨西哥Ecatepec新建了一个SO3硫酸化工厂。法国供(gòng)应商(shāng)Greentech在秘鲁(lǔ)北部Tarapoto已经建成了(le)一个新工厂。这些化妆品行业内(nèi)的运作,为(wéi)将来(lái)化妆品(pǐn)行业(yè)的更大发展(zhǎn)打下(xià)了基础[6]。

      2.2欧洲化妆品市场(chǎng)

      消(xiāo)费者(zhě)比较崇尚(shàng)天然化妆品,欧洲也不例外(wài)。据悉,俄罗斯市场上的(de)天(tiān)然有机化妆品需求表现强劲(jìn),截止2011年9月中旬(xún)在(zài)莫斯(sī)科又新成立9家(jiā)店面(miàn)。法国Melvita公司已经开始在主要城市(shì)考虑部署第3个销(xiāo)售出路。PervoeReshenie是OrganicShop最新的合(hé)作伙伴,也是在俄罗(luó)斯健(jiàn)康(kāng)美容机构,计划在俄罗斯Metropole新开4家店面。OrganicShop最(zuì)初的合(hé)作品牌是英国(guó)的WearePure’。此外,在俄罗斯(sī)市场(chǎng)上仍具有一(yī)定影响力的品牌有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以(yǐ)及(jí)Weleda。针对日益增长的有机天然(rán)产品的需(xū)求,俄罗斯农业(yè)部部长表示(shì)将同(tóng)步(bù)一些相关的法规政(zhèng)策对(duì)该领域进行监管。其他欧(ōu)洲市场,诸如希腊等国家(jiā),由于近2年经(jīng)济(jì)危机(jī)和债务危机影响,发展趋缓。下面是几个具(jù)有代(dài)表性的国家化妆品市场(chǎng)。

      2.2.1法国的化妆(zhuāng)品市(shì)场

      众所周知,法国是一个浪漫的国家,法国(guó)化妆品带给全世界的消费者美的(de)快(kuài)乐,这种(zhǒng)概念在很久(jiǔ)以前就深(shēn)入人(rén)心,一提(tí)到化妆(zhuāng)品(pǐn)市场,大家首先想到的是法国,因为(wéi)她的香氛的味(wèi)道弥漫(màn)全(quán)球。长期以来(lái)因生(shēng)产(chǎn)化妆品而闻(wén)名的法国历年来在销售额方面名列全球前列(liè)。尽管许多美容业企业仍(réng)把总部(bù)设于法国,但法国(guó)已经是一个无法保持与中国相同增长(zhǎng)水平的成熟市场。法国美容品市场以华贵、高档(dàng)品(pǐn)牌着称(chēng),这是不可否认的(de)。尽管经济(jì)危(wēi)机(jī)的阴影还(hái)在轮罩(zhào)照着全球,但是对化妆品这种实体经济(jì)影响并(bìng)不是太大,何况又是(shì)消费品行业。前2年(nián)使法国(guó)化妆品销售额停止增长的经济萧条因素逐步显现,销售额的下降使其(qí)降低到5年以来的最低值。销售额的下降归咎于消费(fèi)者对(duì)市场尤(yóu)其是对市场(chǎng)的(de)高端产品缺乏信心。

      随着法国从(cóng)经济危(wēi)机中恢复,2012年(nián)预期增(zēng)长(zhǎng)2.5%。但(dàn)是,经济的复苏不(bú)足以(yǐ)确(què)保化妆品市场的增长。据欧(ōu)睿(ruì)信息咨询公司的报道,法国的(de)化妆(zhuāng)品及盥洗(xǐ)用品市场品目繁多、琳琅满(mǎn)目,不断推动(dòng)着市(shì)场销售(shòu)额的快速增长。法国(guó)经济的萧条同(tóng)样(yàng)给(gěi)化妆(zhuāng)品及(jí)盥洗用品(pǐn)市场带来了影响,人们在消(xiāo)费(fèi)中更加谨慎,他们更多地(dì)考虑钱应花在哪里和用在什(shí)么地(dì)方。如果化(huà)妆品(pǐn)的功效(xiào)性差别不大的话(huà),人们更(gèng)愿意选择廉价(jià)的(de)物品[7]。

      据化妆品和(hé)有机监(jiān)测的报道,随(suí)着自然(rán)和有机产品的(de)发展,皮肤护理(lǐ)产品依旧是法国消费者(zhě)的最爱(ài),约占(zhàn)2.5亿(yì)欧元市(shì)场的60%。纯天然化(huà)妆(zhuāng)品在(zài)法国化妆品及盥洗用品市场也在以每年20%~25%的速度增长。天然化妆(zhuāng)品(pǐn)的研发(fā)在法国化妆品(pǐn)及盥洗用品市场有着很好(hǎo)的(de)前景,然而国外品(pǐn)牌要想在(zài)法国(guó)市场占据一席(xí)之地,竞(jìng)争也是很激烈的。这一领域比较畅销的品(pǐn)牌仍(réng)然以本土品(pǐn)牌为主,这不仅因为法国(guó)具有传(chuán)统(tǒng)的文化,还因为(wéi)在化妆品的包装、产品配方和安全测试方面(miàn),法国都有严格的法规限制(zhì)。

      2.2.2德(dé)国崇尚(shàng)天然化妆(zhuāng)品

      2010年欧洲地区天然(rán)化(huà)妆(zhuāng)品之市(shì)场规(guī)模已跨越10亿欧元(yuán)之大关,其中重要市场除(chú)了(le)德国(guó)以外,尚有法国,目前该国同(tóng)类(lèi)产品市场(chǎng)发(fā)展亦十分蓬勃,早在2007年该国仅有7%之消费者(zhě)购买天然化妆品,2010年竟已升(shēng)高到25%,换言之,目前该国每4位(wèi)中就(jiù)有(yǒu)1人购买此(cǐ)类(lèi)产品。另在(zài)北欧地区,由于当地制造商仍为凤毛麟角,因此90%之天然(rán)化妆品皆得仰赖进口(kǒu),至于波罗的海(hǎi)三小(xiǎo)国对此类产品之(zhī)需求亦已大(dà)幅升高,因此(cǐ)单单在短短数(shù)年内,三国之需求已经(jīng)超过芬兰之市场营收,此外,拉脱维亚之本国生产亦已达到一定规(guī)模,而(ér)对外出(chū)口(kǒu)之目(mù)标市场已多达20国[8]。

      德国市场上品牌天然化(huà)妆品的生产商有JuliaRoberts,Madonna,Cher和KateMoss的(de)品牌如Dr.Hauschka以及其他(tā)品牌等。据德国天然化(huà)妆品市场调(diào)研公司的RenaKuban女士表示,随着人们对自身皮肤以及身体的保护(hù)意(yì)识增(zēng)强,人们对产(chǎn)品(pǐn)的认知也越(yuè)来越清晰,天然化妆品在近(jìn)几年都会保持上升的态势。德国天然化(huà)妆(zhuāng)品市场(chǎng)一直稳(wěn)定成长(zhǎng),继2010年其市场规模大幅扩张11%,总值达到7.95欧元后(hòu),已占德国(guó)整个化妆品市场之6.2%,至于在欧洲其它国家,天然化妆品之市占率多半(bàn)仅有3%~4%,如此即可看出,天然化(huà)妆(zhuāng)品在德国发展(zhǎn)良好。专家预期,2011年德国市场之成长脚(jiǎo)步虽将(jiāng)放缓至1位数,但(dàn)其总值(zhí)则可(kě)望(wàng)明显超(chāo)越8亿欧(ōu)元。

      2.2.3西班(bān)牙化妆品市场

      据统(tǒng)计,西班牙的化妆品行业在2010年的营业额大约为70亿欧元,与该行业(yè)在2009年的(de)销售额75亿欧元相比有所下(xià)降。据英国《金融时报》报道,西班牙经济如今正处于衰退边缘,2011年(nián)第4季度经济2年来(lái)首次负增长。外界广泛预期(qī)2012年西班牙的经济将进(jìn)一步大幅(fú)萎缩(suō)。西班牙目前约23%的失业率在欧(ōu)元区最高,这一系列经济影(yǐng)响(xiǎng)对化妆品行业打击是致命(mìng)的(de)。据统计,西班牙(yá)化妆品(pǐn)和(hé)香水在欧洲的出口国家的情况,先后(hòu)顺序依次(cì)为(wéi):法国(guó)为15%,3.49亿欧元(yuán)、波兰为10.9%,2.496亿欧元、英国为7%,1.588亿欧元、意大(dà)利为6%,1.365亿欧元。2010年,在欧洲以外的地方,美(měi)国(guó)和俄罗斯是(shì)西班牙化妆品(pǐn)最大(dà)的进(jìn)口(kǒu)国。西班牙化妆(zhuāng)品(pǐn)受西班牙经济环境影响(xiǎng)比较(jiào)严重,未来几年,其化妆品(pǐn)市场(chǎng)有可能会进一步下滑,西(xī)班(bān)牙国内的化(huà)妆品消费可(kě)能会一直保持低(dī)迷(mí)的状态。尽管西班(bān)牙化妆品生产商仍然在寻求化妆品(pǐn)各相关(guān)领域的自由品(pǐn)牌(pái)产品,但是(shì),化妆品(pǐn)行(háng)业至少(shǎo)还(hái)存在一些信心和希望的迹象。

      而(ér)且其中某些品类,诸如彩妆和香(xiāng)水这些小(xiǎo)品种前景(jǐng)依然看好。人们在(zài)消减化妆品方面(miàn)开支(zhī)的同时,会购买(mǎi)一(yī)些附加值很(hěn)高,但又不(bú)会占(zhàn)据(jù)消费支出(chū)的那一(yī)部(bù)分。许多(duō)新(xīn)推出的面部化妆品配(pèi)方中(zhōng)加入了(le)抗衰老(lǎo)成分(fèn),比如雅诗(shī)兰黛旗下产(chǎn)品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不(bú)仅可以防(fáng)止(zhǐ)太阳对皮(pí)肤造成损坏,而且还可以达到保湿和美白的功效。与此同时,纪梵希(xī)旗下产(chǎn)品RadicallyNoSurgetics可以使暗淡的皮(pí)肤变得有(yǒu)光泽,并使(shǐ)整个肤色(sè)变(biàn)得均匀(yún);兰蔻旗下产品“奇迹薄纱粉底(dǐ)液”被视为(wéi)是首款揭(jiē)示(shì)完美肌肤真实自然光泽的粉底霜。

      2.2.3意大(dà)利化妆品市场

      2011年对意大利整个(gè)经济环(huán)境处于(yú)复苏之(zhī)中,意大利(lì)化(huà)妆(zhuāng)品行业的外贸复兴正处在关键时期。据报道,2011年意大利化(huà)妆品和盥洗(xǐ)用品市场销售额达到(dào)76.6亿欧(ōu)元。男(nán)性修(xiū)饰(shì)品和护发品(pǐn)类别有所下降(jiàng),其余(yú)如面(miàn)部美容品增长了3.1%。护(hù)手(shǒu)用品(pǐn)增幅最大,达到8.5%。而且(qiě)意大利化妆(zhuāng)品市场在不断(duàn)地改进(jìn)和(hé)升(shēng)级,尤其(qí)是(shì)近几(jǐ)年流行的网(wǎng)购渠道的发达,2011年化妆(zhuāng)品网上销售额明显(xiǎn)增加,与(yǔ)2010年同期相比增加了11%,销(xiāo)售额(é)达(dá)100万欧元。另(lìng)外,中草药类化(huà)妆品销售业(yè)绩良好(hǎo),高于(yú)化妆品(pǐn)总体销(xiāo)售平均水平,增长了5.5%,达到(dào)365百(bǎi)万(wàn)欧元。或(huò)许在全球经济形(xíng)势好(hǎo)转的(de)情(qíng)况下,意大利化妆品市场会恢(huī)复往日的(de)风采(cǎi)。

      3、亚(yà)太地区市场(chǎng)


      亚(yà)太地区由2005年的692.6亿美元增(zēng)长到2010年的1018.3亿美元,增加了(le)325.6亿美元。日本和中国发展比较迅速,近2年,印度化妆品(pǐn)市场(chǎng)发展强劲。据预测,估计亚太地区(qū)化妆品及个人护(hù)理产品(pǐn)销售额(é)到2013年将增至916亿美(měi)元,届时(shí),日本(běn)仔这个地区占比将为35%,中国上升至28%,印度达到(dào)9%,其他国家(jiā)变化不会太大。

      3.1日本化妆品(pǐn)市(shì)场

      日(rì)本(běn)作为第二大化妆(zhuāng)品市场,其化妆品产业的发展程度非常发(fā)达,其(qí)产品和品牌远销世界各地。从2010年中国进口化妆品方面(miàn)分析可以看(kàn)出,美容(róng)品或化妆品(pǐn)及护(hù)肤品进(jìn)口量为5095t。洗发剂(jì)(香波)进口最多的国家是日本,达到1679t,占到进口量(liàng)的30%[9]。可见仅中国出口一项(xiàng),中国又是作为第三(sān)大化妆品消费国,日本的化妆品产(chǎn)业发展可见一斑。

      但在日本国内,老(lǎo)龄化(huà)问(wèn)题一(yī)直困扰着日本政府,现在虽然日本的化妆品市场不景气,但是人(rén)们(men)对美的(de)追求丝毫不减,所(suǒ)以在保养(yǎng)类护肤品和医学美容品方面,市场(chǎng)前景依然不错(cuò)。然而,不论企(qǐ)业采取何(hé)种策略,都难以应对日本老龄化(huà)带来的问(wèn)题,也无(wú)法避免。从长远的角度看,日本不可避(bì)免的低(dī)出生率和老龄化的(de)社会问(wèn)题,各个(gè)化妆(zhuāng)品公司都在致力于(yú)为各类人群研(yán)发新产品,提供新信息。的(de)确(què),在日(rì)本(běn),各化妆品公司(sī)要想(xiǎng)生存(cún)下去,必须小(xiǎo)心谨慎,迎接挑战。据报(bào)道,日本化妆品公司花王(wáng)、资生堂(táng)和高丝3大公司公(gōng)布(bù)2011年(nián)9月中期合并结算结(jié)果。虽(suī)然(rán)受东日本大地震影响,日本国(guó)民生(shēng)活(huó)消费下滑,化妆品市场也呈现(xiàn)低迷状态,但日(rì)本化(huà)妆品在海外(wài)十分走俏,三大化(huà)妆日用(yòng)品(pǐn)公司中花王(wáng)和资生堂两大公司的收(shōu)入均有增长。花(huā)王株式会社生产(chǎn)的洗面奶和(hé)洗(xǐ)衣液等新产品十分畅销,油脂等化学制品在海外也倍受(shòu)青睐,销售情况坚挺(tǐng)。资生堂收购美国着名高档化妆品牌推动海外业绩,此次结(jié)算报告显示,其海外(wài)销售收入比2010年(nián)同期增长(zhǎng)了6.4%。与收入均有增长的两大公司相比,高丝由于受到高档(dàng)化妆品高价格的影响,销售收入有所减少。

      3.2韩国(guó)化妆品市场

      据报道称,2011年韩国化(huà)妆品(pǐn)行业的(de)销售额共计10.82万亿韩元(yuán),比2010年增加(jiā)9.6%。2010年韩国化妆品行业销售(shòu)额同比(bǐ)增长率创下历史第(dì)2大纪录,最(zuì)大纪录是2009年(nián)的11.3%。从2005年(nián)—2010年韩国化妆品行业销售额分别为7.2240万亿韩(hán)元、7.4190万亿韩元、7.9810万亿韩元、8.3520万(wàn)亿韩元、9.2950万亿韩元和9.8071万亿韩元。据分析,化妆品行业销售额(é)快速增加的主要原因是,得力(lì)于韩(hán)流热潮来(lái)韩购买化(huà)妆(zhuāng)品的外国游客不(bú)断(duàn)增加和高级化妆品的进口规(guī)模持续(xù)增加(jiā)。大韩化妆(zhuāng)品协会称,从(cóng)2006年—2010年韩国(guó)化妆品行业(yè)出口额(é)年均实现28.4%的增长,其中2010年出口额达7.61亿美元,比(bǐ)2009年(nián)增加(jiā)了80%。据(jù)悉(xī),中国(guó)和日本是最大进口来源国,占(zhàn)全部化妆(zhuāng)品出口额的一半(bàn)以上。

      3.3印度化妆品(pǐn)市(shì)场

      在化妆(zhuāng)品行业,印度拥有广阔的(de)市场,越来越多的国际化妆品品牌(pái)纷纷选择进军印度。与此(cǐ)同(tóng)时,许多竞争力很(hěn)强的印度国内化妆品品牌也想保持自己(jǐ)的(de)市场份额。国内(nèi)品牌(pái)和国际品牌之间的竞争,必将(jiāng)促使(shǐ)印度化妆品市场更加(jiā)繁荣昌盛(shèng)。印度在不久的将来可能成为增(zēng)长最快的国家之一,因为其众多的人口和经(jīng)济的快速(sù)发展会给其注入强心剂。印度美容健(jiàn)康市场以每年15%~20%的速率增长,这几乎是(shì)美(měi)国(guó)和(hé)欧洲市场(chǎng)增长速(sù)率(lǜ)的两倍。印度个人(rén)护理品公司的真正故(gù)事是(shì)围(wéi)绕(rào)印度国内(nèi)市场以及国内市场销售额(é)的暴增开始的。当印度(dù)人挣了更多的钱,接触了国际(jì)领先的生活(huó)方式后,就更加在(zài)意自己的外(wài)貌。观(guān)察、感受和体会美好(hǎo)东(dōng)西(xī)的欲望变得非(fēi)常显着(zhe),随着对高水平生活水平的追求,会对化妆(zhuāng)品和香水市场销(xiāo)售额的增(zēng)加起到推动作(zuò)用。要知道(dào),市场中还有市场,包(bāo)括城市市场和(hé)农村市场(chǎng),投资公司选择不同(tóng)的(de)侧重点将会(huì)得到不同的收入,应(yīng)该开(kāi)发(fā)更(gèng)多类别的(de)产品以便满(mǎn)足(zú)不同阶层的需(xū)求也许才是印(yìn)度化妆(zhuāng)品(pǐn)公司应该多加考虑的事情(qíng)[10]。

      3.4东南亚(yà)化妆品市场

      对化妆品市场而(ér)言,东南亚仍然处于品种丰富而又不断增(zēng)长(zhǎng)的状态。本地区(qū)包括了(le)相对(duì)富裕的(de)新(xīn)兴市(shì)场——新加坡。主要的穷国——越南和印尼也处于快速发展中,正(zhèng)在迅速(sù)摆脱金融危机和市场环境的影响,相信其发展前(qián)景会更好。

      被誉为亚(yà)洲四(sì)小(xiǎo)龙(lóng)的新(xīn)加(jiā)坡作为全球重要的自由贸易港(gǎng),其优(yōu)越的地理位(wèi)置、稳定的政治环境(jìng)、良好的经济表现和便利的经(jīng)商(shāng)环境带动了本地(dì)高档零(líng)售市场的发展,新(xīn)加坡(pō)已(yǐ)成为(wéi)越来越(yuè)多(duō)高档奢华品牌看重并选用的产品推介和销售(shòu)平台。许多国际顶(dǐng)级化妆品纷纷涌入新加(jiā)坡。随着(zhe)周边国(guó)家(jiā)富(fù)裕消费者来新购买(mǎi)高端消费(fèi)品呈逐年上升趋势(shì),新加坡已逐步成为(wéi)与香(xiāng)港(gǎng)并驾齐驱的“奢侈品(pǐn)消费天堂”。在新加坡,化(huà)妆品等(děng)高档消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)不属于征收关(guān)税和限制进口的范围,足以体(tǐ)现其开放程度。加之旅游业高度发达,根据新(xīn)加坡旅游局的统计(jì),游(yóu)客在新加(jiā)坡消费的(de)商(shāng)品种类中(zhōng),化妆品消(xiāo)费(fèi)占到将近20%。新加坡作为转口贸易中心,将实施(shī)国际(jì)标准作为商业政策(cè)的(de)核心。据Euromonitor统(tǒng)计,2009年新加坡化妆(zhuāng)品和香水(shuǐ)的出口额达(dá)到(dào)了31.7亿新加坡元(23.4亿美元)。其中11亿新元(8.12亿美元)是新加坡本(běn)地(dì)产品(pǐn),20.6亿新元(yuán)(15亿美元)属于(yú)转(zhuǎn)口贸易。这些数字彰(zhāng)显了新加坡作为地区贸易中心的重要性。

      马来西亚政府统计(jì)数据显示,化妆品和(hé)清(qīng)洁用品市场总额大(dà)约30亿马(mǎ)来元(9.55亿(yì)美元),近年来(lái)的年均增长(zhǎng)率13%。马来(lái)西亚市场上的化妆品种类很多,大约6万种,来(lái)自泰国(guó)、美国、法国(guó)、新加坡和(hé)日本的进口货占主导地位(wèi)。

      印度尼西亚在个人护理用品方(fāng)面(miàn)进展不大(dà)。该(gāi)国化妆品(pǐn)行业已(yǐ)经实施了东盟统一(yī)化妆品(pǐn)法规,这(zhè)也使(shǐ)得该国企业在化妆(zhuāng)品出口方面遇到了(le)更(gèng)大(dà)的困(kùn)难。法规意在统一本(běn)地区的化妆品标准,并使其与欧盟标准一致。该法规包括(kuò)产品分类指南(nán)、生产和注册条款、标(biāo)签(qiān)标示和成分列表要求、销售(shòu)诉求指南、进出(chū)口条款和(hé)良好生产(chǎn)管理规范(fàn)。印(yìn)尼化(huà)妆品协会需要行动,他们认(rèn)为通过采纳新法规印尼的化妆品产业可以增长20%。这对遭受经济(jì)危机重创的印尼化(huà)妆品和清洁用品工业非常重要(yào)。

      泰国的个人护理用品(pǐn)工(gōng)业(yè)却增长迅速。中高端消费者的(de)品(pǐn)牌忠实度很高,低端消费(fèi)者始终在寻求更加(jiā)便(biàn)宜的产品。泰国的香(xiāng)水100%是进口货的市场,本(běn)地产(chǎn)的几乎(hū)全是假货,在地下市场销(xiāo)售;也有大量的走私品和独立(lì)的(de)经销商。在(zài)泰国(guó)市场上能合法(fǎ)地买到很(hěn)多国际大品(pǐn)牌的产品,如EsteeLauder(包括Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包括LaRoch-Posay),以及P&G’s的Olay和Beiersdorf的Eucerin等。

      根(gēn)据越(yuè)南商业咨询机构VietNamNet调(diào)查,越(yuè)南市场上大约(yuē)90%的化妆品是进(jìn)口货。美国商业咨询(xún)(USCommercialService)估计,其中(zhōng)最大份(fèn)额的国家是韩国(30%)、欧盟(23%)、日本(17%)、泰国(13%)、和美国(10%)对化妆品企业(yè)而言,令人头疼的一个问题就是假货和走(zǒu)私品充斥市场。

      菲律宾化(huà)妆品(pǐn)工业充满了创新精神,正以有限的成(chéng)本和资(zī)源来努力满足(zú)整个市(shì)场不断提高的(de)需(xū)求。与亚洲邻国的化(huà)妆品市场相比,菲律(lǜ)宾的化妆品市(shì)场并不大,但(dàn)是有着强(qiáng)劲的发展(zhǎn)动力。虽(suī)然在全球化妆品份额(é)占有率上菲律宾的占有率只是小(xiǎo)小的一块,但(dàn)化妆品企业也许能从这个行业学到(dào)一(yī)些更现实的东西。和在其他东南(nán)亚国家一样,跨国巨头在菲律宾市场上占统治地位。据(jù)菲律宾化妆品工业协会(CCIP)统计,主要有联合利华(huá)、宝洁、欧(ōu)莱雅、雅诗兰黛和资生堂等(děng)。在菲律宾,尽(jìn)管跨国企业高居市场(chǎng)份(fèn)额之(zhī)首(shǒu),但仍有约30%的(de)销售额由那(nà)些(xiē)本土品牌所占据。这些品牌在本土生(shēng)产并在本土销售(shòu),本土品牌正在与那些跨国(guó)巨头在销售渠道上展开激烈的竞争[11]。

      4、结语


      展望未来(lái),北美化妆(zhuāng)品市场增长率(lǜ)仍将疲弱和趋缓,拉丁美洲地区相对增长强劲,到2013年市场规模预(yù)计能达到1200亿美(měi)元。俄罗斯将成为(wéi)全球第4高增(zēng)长率的(de)国家,位居(jū)中国、巴西(xī)和印度(dù)之后。总之,只要化妆品(pǐn)生(shēng)产商只要掌握好全球几大地区(qū)的市场(chǎng)之后(hòu),相(xiàng)信(xìn)市(shì)场和(hé)企业以及消费者之间会实现更大的共赢。

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